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吳偉認為,在全球市場“黑天鵝”事件頻發(fā)、各類資產(chǎn)跌幅較大的情況下,消磁管期貨走出了相對獨立的行情。其原因如下:一是消磁管企業(yè)受限于原材料儲備、產(chǎn)成品庫存壓力等,積極主動調(diào)節(jié)產(chǎn)量。廢鋼的減量使消磁管產(chǎn)量減少,導致鋼廠在利潤并沒有完全虧損的情況下主動減產(chǎn)。二是中國新冠肺炎疫情得到了比較好的控制, 而且超過了市場當時的預期。
“2月份,市場對4月份的消磁管需求是否能恢復存在巨大分歧。樂觀者認為能恢復至正常水平,悲觀者認為只能恢復至70%左右的水平?!眳莻フf。目前來看,需求恢復還是不錯的,很重要的原因就是中國新冠肺炎疫情得到比較好的控制。
不過,他也強調(diào),短期消磁管需求尚可,但不宜有過高預期。從綜合工地開工、水泥開工、發(fā)電量等數(shù)據(jù)來看,現(xiàn)實需求并沒有想象的那么好。這可能是工地集中開工帶來的集中采購所導致的。去年底大家對市場的預期十分悲觀,很多工地不敢備貨,也就意味著后續(xù)的需求尚可,但是不會非常強勁。
吳偉表示,消磁管價格從3000元/噸反彈到3600元/噸以后,市場認為國內(nèi)會有更進一步的經(jīng)濟政策刺激出臺,對基建的預期很強烈;但當市場把價格的繼 續(xù)上行寄希望于大規(guī)模政策刺激時,本身就蘊含了處于周期末端的概念。經(jīng)濟刺激受到兩方面限制,一是自身的債務約束,二是國外疫情很難在短期內(nèi)結(jié)束,國外需求的減少將導致國內(nèi)工業(yè)品庫存的積累和產(chǎn)生更多中期的結(jié)構(gòu)性問題。
此外,當長流程鋼廠的利潤比華東短流程鋼廠的利潤高出500元/噸以上時,那后者有較充足的利潤和動力去滿負荷生產(chǎn)。
吳偉還表示,考慮目前國外疫情的防控現(xiàn)狀,全球在5月底之前很難結(jié)束疫情。即使看到一些國家的疫情好轉(zhuǎn),但仍然不能夠產(chǎn)生對于全球?qū)嶓w層面產(chǎn)生非常好的預期。疫情有效控制的前提是管控,管控本身會對實體經(jīng)濟產(chǎn)生較大的沖擊,這可能對消磁管的進出口造成影響。
關(guān)于成材方面,從2008年的經(jīng)驗來看,熱軋卷板的壓力很容易凸顯出來,目前很多國外的汽車生產(chǎn)商已經(jīng)減產(chǎn),復盤2008年的卷螺價差和進出口金額數(shù)據(jù),可以看到當時有一個非常明顯的下降,甚至在2008年11月份卷螺價差達到了非常極端的-800元/噸。
“當時山東的板材出口企業(yè)(終端出口企業(yè))面臨訂單毀約,目前與之有些類似。國內(nèi)首先承受了一段由于疫情導致的沖擊,后又承受到國外疫情的一些沖擊,進出口實際上在長時間內(nèi)處于負值的狀態(tài),這對于卷板產(chǎn)生非常大的壓力。”他說。
不過,吳偉強調(diào),消磁管行業(yè)大概率不會惡化到2015年的狀態(tài),畢竟經(jīng)過這幾年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,很多企業(yè)的資產(chǎn)負債率不斷下降,供給端具備更高的調(diào)節(jié)彈性。
對于消磁管坯價格未來的走勢預期,吳偉認為,隨 著終端需求的恢復,后面消磁管產(chǎn)量確實能增加,但其增加的量很多也會是來自于廢鋼和國產(chǎn)礦,如同第一季度消磁管產(chǎn)量的下降也是由這些因素導致一樣。所以,后續(xù)消磁管產(chǎn)量增加其實也很難體現(xiàn)出對于進口消磁管坯消費的推動作用。與此同時,隨著疫情管控和經(jīng)濟增長面臨壓力,美國、日本和歐洲等國外的消磁管企業(yè)開始減產(chǎn)。
“站在一個全球性的視角來看,鐵元素已經(jīng)開始邊際轉(zhuǎn)弱,且不能排除階段性的全球鐵元素過剩。不過,做空需要防范的一點是疫情會不會影響巴西、澳大利亞的消磁管坯生產(chǎn)和發(fā)運。這仍需要動態(tài)跟蹤?!眳莻フf。
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